Notre méthode de travail transparente
Nous avons développé une approche structurée pour accompagner nos clients dans leur planification financière personnelle. Cette méthode repose sur l'écoute attentive, l'analyse rigoureuse et la transparence totale. Chaque étape est conçue pour vous donner les informations nécessaires afin de prendre des décisions éclairées concernant votre avenir patrimonial.
Rencontrez nos experts en planification
Une équipe qualifiée et passionnée dédiée à votre accompagnement personnalisé
Catherine Lefebvre
Maîtrise en finance appliquée Université de Montréal
12 ans d'expérience "Planification patrimoniale globale"
Desjardins Gestion Patrimoine
Certifications professionnelles:
Méthodes utilisées:
Compétences principales:
Réalisations notables:
Accompagnement de plus de 200 clients
Taux de satisfaction client de 95%
Publication dans revues spécialisées
Formatrice pour nouveaux conseillers
Passionnée par l'accompagnement personnalisé, Catherine aide ses clients à définir des objectifs réalistes et adaptés à leur situation unique.
Marc-André Bouchard
Baccalauréat en administration des affaires HEC Montréal
9 ans d'expérience "Optimisation fiscale et patrimoniale"
Banque Nationale Gestion Privée
Accréditations:
Approches appliquées:
Expertises clés:
Accomplissements:
Optimisation patrimoniale pour 150 clients
Mention d'excellence professionnelle
Conférencier événements sectoriels
Développement d'outils d'analyse internes
Marc-André excelle dans l'analyse approfondie des situations complexes et propose des recommandations claires adaptées aux besoins individuels.
Isabelle Gagnon
Certificat en planification financière personnelle Université Laval
7 ans d'expérience "Accompagnement jeunes professionnels"
Industrielle Alliance Services
Qualifications:
Méthodes pratiquées:
Compétences distinctives:
Réalisations marquantes:
Accompagnement de 180 jeunes professionnels
Prix satisfaction client 2024
Mentore pour nouveaux conseillers
Contribution à guides informatifs clients
Isabelle se distingue par son approche empathique et sa capacité à simplifier les concepts financiers pour ses clients.
François Côté
Maîtrise en sciences financières Université du Québec Montréal
15 ans d'expérience "Stratégies patrimoniales complexes"
Groupe Investors Cabinet
Titres professionnels:
Approches spécialisées:
Compétences avancées:
Contributions sectorielles:
Plus de 300 plans patrimoniaux créés
Formateur certifié industrie
Auteur articles spécialisés
Expert-conseil pour associations professionnelles
François combine rigueur analytique et vision stratégique pour aider ses clients à prendre des décisions patrimoniales éclairées.
Notre processus en détail
Quatre étapes pour une consultation complète et personnalisée
Première prise de contact
Nous commençons par une discussion initiale pour comprendre vos attentes et votre situation actuelle. Cette étape permet d'établir une relation de confiance et de définir les objectifs de notre collaboration.
Durée approximative de 15 à 20 minutes par téléphone
Analyse approfondie de situation
Lors de la consultation gratuite, nous analysons en détail votre situation patrimoniale. Nous examinons les différents aspects de votre profil pour identifier les opportunités et les axes d'amélioration potentiels.
Rencontre de 45 à 60 minutes au bureau
Recommandations personnalisées adaptées
Nous formulons des recommandations spécifiques basées sur l'analyse de votre situation. Chaque conseil est expliqué clairement afin que vous compreniez parfaitement les options qui s'offrent à vous.
Présentation détaillée avec documentation écrite
Suivi et ajustements réguliers
Si vous décidez de poursuivre avec nos services, nous effectuons un suivi régulier de votre plan. Les recommandations sont ajustées selon l'évolution de votre situation et de vos objectifs personnels.
Révisions périodiques selon vos besoins spécifiques
Comparez notre approche
Découvrez comment notre méthode se distingue des pratiques courantes dans le secteur